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Investment Banking Avançado | Turma 5

Objetivo: Replicar a experiência de um Banco de Investimentos na execução de um pitchbook.

Criado por Bankers Academy - Investment Banking
  • 145 aulas
  • 62h de videoaula
  • 186h de dedicação
  • 29 módulos
Conheça o conteúdo do curso

O que você aprenderá

  • Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)
  • 📝Entrega 0 | SPA Challenge 2024 - 20/09
  • [LIVE] Masterclass com Securato JR - 26/08
  • Curso online: Valuation aplicado em M&A - 16/09
  • Curso online: Pitchbook: apresentações de alto impacto - 08/09
  • Entrega opcional 1: Magazine Luiza e Hypera Pharma - 16/09
  • 📝Entrega 1 | Outline do Pitchbook da Dupont - 09/09
  • Curso online: Combination Analysis - 08/09
  • [LIVE] Combination Analysis - 09/09
  • [LIVE] Processo de Due Diligence com Alexandre Paixão - 16/09
  • 📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis - 23/09
  • [LIVE] O analista de IB do futuro com a Balancete.AI - 23/09
  • Curso online: Introdução ao M&A - 30/09
  • Curso Online: Cases de M&A - 30/09
  • Curso online: Conceitos fundamentais de M&A Avançado - 07/10
  • 📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis - 07/10
  • [LIVE] Combination Analysis Group Presentation & Construção do Pitchbook - 07/10
  • [LIVE] Mercado de Capitais - 14/08
  • [LIVE] Crédito com Alexandre Paixão - 21/08
  • [LIVE] Introdução a contratos para M&A com Tatiana Taffarello - 28/10
  • Curso online: IPO e Emissões no Mercado de Capitais - 27/10
  • 📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook - 28/10
  • Entrega opcional 2: Faça descrição de 4 transações de M&A ou DCM e IPO - 04/11
  • 📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook - 04/11
  • [LIVE] Construção do Pitchbook - 04/11
  • 📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF - 08/11
  • Apresentação do Pitchbook - 11/nov e 12/nov
  • Materiais de Referência
  • Material de Apoio: Valuation

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Conteúdo do curso

29 módulos 145 aulas

01Pré-Requisito: Valuation Avançado (aula gravada)53 itens
  • Aula 1 - Introdução Prévia gratuita
  • Aula 2 - Conceito de valor
  • Aula 3 - Diferença entre book value vs. market value
  • Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
  • Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
  • Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
  • Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
  • Aula 8 - O exercício do valuation
  • Aula 9 - Função do analista
  • Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
  • Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 1)
  • Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte 2)
  • Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 1)
  • Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre VPL (Parte 2)
  • Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
  • Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
  • Aula 17 - O conceito de univalência
  • Aula 18 - Conceitos fundamentais
  • Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
  • Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
  • Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
  • Aula 22 - Relatórios de pesquisa
  • Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
  • Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
  • Aula 25 - Trading comps Renner
  • Aula 26 - Transaction comps
  • Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
  • Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
  • Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
  • Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
  • Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
  • Aula 32 - Circularidade do modelo
  • Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
  • Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
  • Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
  • Aula 36 - Taxa de Desconto
  • Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
  • Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
  • Aula 39 - Custo do capital próprio
  • Aula 40 - WACC
  • Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
  • Aula 42 - WACC dinâmico
  • Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
  • Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
  • Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
  • Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 1)
  • Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Parte 2)
  • Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capital
  • Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
  • Aula 50 - Casos especiais: sinergias
  • Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goodwill, prejuízo acumulado e football field chart
  • Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
  • Aula 53 - Speed Test
02📝Entrega 0 | SPA Challenge 2024 - 20/091 itens
  • SPA Challenge 2024
03[LIVE] Masterclass com Securato JR - 26/086 itens
  • Introdução 22 min
  • Alinhe suas ações aos seus objetivos 18 min
  • Associação, vivência e repetição 22 min
  • O Pitchbook 24 min
  • As melhores práticas para escrever um Pitchbook 29 min
  • Considerações finais 11 min
04Curso online: Valuation aplicado em M&A - 16/091 itens
  • Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
05Curso online: Pitchbook: apresentações de alto impacto - 08/099 itens
  • Aula 1 - Melhores Práticas
  • Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
  • Aula 3 - Relatório de Pesquisa
  • Aula 4 - Tipos de apresentação
  • Aula 5 - Building a Pitchbook
  • Aula 6 - Demanda & Outline
  • Aula 7 - Exemplos e Comentários
  • Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
  • Material de Apoio - Pitchbook
06Entrega opcional 1: Magazine Luiza e Hypera Pharma - 16/090 itens
  • Conteúdo em preparação.
07📝Entrega 1 | Outline do Pitchbook da Dupont - 09/092 itens
  • Entrega Individual do Outline do PitchBook da DuPont
  • Material DuPont para a entrega 1
08Curso online: Combination Analysis - 08/095 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
  • Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
  • M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
  • Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1)
09[LIVE] Combination Analysis - 09/094 itens
  • Introdução 8 min
  • Combination Analysis 15 min
  • Accretion-Dilution Analysis 14 min
  • Outline proposto 15 min
10[LIVE] Processo de Due Diligence com Alexandre Paixão - 16/095 itens
  • Introdução 18 min
  • O processo de Due Diligence 28 min
  • M&A Advisor 26 min
  • Casos 27 min
  • PDF Utilizado na aula
11📝Entrega 2 | Primeira versão do Combination Analysis - 23/091 itens
  • Entrega da primeira versão do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
12[LIVE] O analista de IB do futuro com a Balancete.AI - 23/093 itens
  • Introdução 11 min
  • Balancete.AI 21 min
  • Considerações finais 21 min
13Curso online: Introdução ao M&A - 30/097 itens
  • Aula 1 - Pitchbook Introdução
  • Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
  • Aula 3 - Pitchbook - Pitching
  • Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
  • Aula 5 - Sinergias
  • Aula 6 - Boutiques de M&A
  • Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
14Curso Online: Cases de M&A - 30/094 itens
  • Aula 1 - Transações selecionadas
  • Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
  • Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
  • Comentários
15Curso online: Conceitos fundamentais de M&A Avançado - 07/108 itens
  • Aula 1: Introdução
  • Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinergias
  • Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
  • Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e venda)
  • Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importantes em M&A
  • Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
  • Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
  • M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
16📝Entrega 3 | Versão final do Combination Analysis - 07/101 itens
  • Entrega da versão final do Combination Analysis da Renner + Riachuelo
17[LIVE] Combination Analysis Group Presentation & Construção do Pitchbook - 07/106 itens
  • DCM3 - Luciano Ferreira - Giovanna Giorgio - Gustavo Dutra 10 min
  • DCM2 - João Felipe - Henrique 21 min
  • M&A2 - Gustavo Maia - João Meniconi - Kethelyn Santos 33 min
  • M&A1 - Paulo Duarte - David Passos - Ana Clara 17 min
  • M&A4 - Renzo - Gustavo Bissi - Rafael 23 min
  • M&A3 - Lucy - Gabriel Charmillot - Paulo Sérgio 28 min
18[LIVE] Mercado de Capitais - 14/088 itens
  • PDF Utilizado na aula
  • Introdução 16 min
  • Força e tamanho dos mercados de capitais 29 min
  • Ofertas públicas de ações 22 min
  • Mercado de capitais 20 min
  • A evolução do mercado de capitais 12 min
  • Considerações finais 32 min
  • Ofertas públicas de capital (equity & debt) 28 min
19[LIVE] Crédito com Alexandre Paixão - 21/085 itens
  • Introdução 21 min
  • O credor 24 min
  • Credit rating 42 min
  • Bridge Financing 61 min
  • PDF Utilizado na aula
20[LIVE] Introdução a contratos para M&A com Tatiana Taffarello - 28/106 itens
  • Introdução 20 min
  • Auditoria 18 min
  • SPA - Share Purchase Agreement 18 min
  • Declarações e garantias 22 min
  • Considerações finais 18 min
  • PDF Utilizado na aula
21Curso online: IPO e Emissões no Mercado de Capitais - 27/107 itens
  • Aula 1 - Introdução
  • Aula 2 - Hierarquia do capital
  • Aula 3 - Dívida x Capital
  • Aula 4 - Emissão de Dívida
  • Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
  • Aula 6 - Emissão de Ações
  • PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais"
22📝Entrega 4 | Outline do M&A PitchBook/ DCM Pitchbook - 28/101 itens
  • Due Date: 25/09/2023, às 18h - E​ntrega do outline do M&A PitchBook
23Entrega opcional 2: Faça descrição de 4 transações de M&A ou DCM e IPO - 04/110 itens
  • Conteúdo em preparação.
24📝Entrega 5 | Primeira versão do M&A PitchBook ou DCM PitchBook - 04/116 itens
  • Introdução 25 min
  • João Felipe e Henrique Porangaba 32 min
  • João Pedro Cruz e Maylza 42 min
  • Gabriel Charmillot, Paulo Sérgio e Lucy de Omena 37 min
  • Renzo Birolini, Rafael Poiatti e Gustavo Bissi 27 min
  • Giovanna Giorgio, Luciano Ferreira e Gustavo Dutra 33 min
25[LIVE] Construção do Pitchbook - 04/115 itens
  • Introdução
  • O que é um pitchbook?
  • Comentários - Postura Profissional
  • Analise da apresentação + Finalização
  • Construção do PitchBook - Material utilizado na aula (09102023)
26📝Entrega 6 | Apresentação final em PDF - 08/111 itens
  • Entrega da apresentação final em PDF
27Apresentação do Pitchbook - 11/nov e 12/nov1 itens
  • Apresentação final - 15/04/2024 - 1 hora por grupo
28Materiais de Referência13 itens
  • Stock Guide (BTG)
  • Renner & Riachuelo
  • Outros materiais de referência
  • Various ITAU (incl Stock Guide)
  • Trian Letter and White Paper to PepsiCo Board
  • Pershing Square vs Herbalife
  • NASDAQ OMX & ICE Proposal to Acquire NYSE Euronext
  • UNC Kenan-Flagler Annual Real Estate Conference
  • Presentation to Nortel on Aviation (BS)
  • Time Warner (Lazard)
  • Presentation to the Board (CS)
  • UBS tech M&A overview - Compatibility Mode
  • M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula)
29Material de Apoio: Valuation3 itens
  • Instruções para a planilha de exercício de Valuation
  • PDF da apresentação correlata utilizada nas aulas de Valuation
  • Planilha de Exercício - Valuation

Descrição

Próxima turma: início em 26/Agos/24

 

➡️ Como pensa um M&A Banker?

➡️ Quais análises um M&A Banker faz?

➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?

Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️

 

Propósito: 

  • O programa “Investment Banking Avançado” é um treinamento da Bankers Academy, que oferece uma imersão no mindset de um M&A Banker e replica a experiência de um banco de investimento.

 

Objetivo final:

  • Fazer um pitchbook propondo a fusão de duas companhias  

 

Dinâmica do treinamento:

  • Os times são compostos por até 3 pessoas e replica a estrutura dos bancos de investimento para estruturar, analisar e vender a ideia da fusão da Renner com ao Riachuelo.
  • Toda semana temos entregas dos trabalhos desenvolvidos ao longo do Programa. 
  • Temos quatro encontros ao vivo às 18h30 + apresentação final com cada grupo. 
  • O trabalho final do programa é um M&A Pitch para o “conselho de administração” (impersonado pelos sócios da SPA) com a tese, análise, estrutura e méritos da fusão proposta.
  • Um bom trabalho em equipe, uma análise assertiva, a prática do bom que é inimigo do ótimo, destacar o diferencial da sua proposta são essenciais para o sucesso do seu M&A Pitch.
  • Como a análise e conteúdo são só uma parte da jornada, o book final e a apresentação em si devem ser memoráveis e se destacar das concorrentes: ser sucinta, inteligente, agradável. Esteja preparado para o feedback implacável do Securato e do Paixão.

  

Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa).

Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático! 

 

PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.

 

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