Masterclass: Originação de Deals de M&A da ideia ao mandato

Masterclass | Originação de Deals de M&A: da ideia ao mandato
07/04/26, às 18h30

Como nasce, de fato, uma transação de M&A?
O que diferencia um banker que “espera o deal acontecer” daquele que cria a oportunidade, conduz o processo e fecha o mandato?

Nesta aula, você vai entender, de forma prática e estruturada, como funciona a originação de uma transação de M&A, desde a construção da ideia até a assinatura do engagement letter.

Começamos pelo ponto central de tudo: a ideia.
Você vai aprender como transformar uma tese estratégica em um pitchbook consistente — seja para aquisição, captação de equity ou dívida — estruturando alternativas reais de transação, explorando diferentes alvos, formas de pagamento (ações, dívida, earn-out) e caminhos estratégicos. Mais do que levar uma solução pronta, você entenderá como criar espaço para diálogo com o CEO ou founder e se posicionar como assessor estratégico, não apenas como executor.

Em seguida, avançamos para a full-blown presentation: a apresentação completa da transação. Aqui entram estruturação, valuation, estratégia de abordagem, análise de potenciais concorrentes (interlopers) e avaliação da probabilidade de sucesso. Você entenderá como antecipar movimentos do mercado e preparar seu cliente para um cenário competitivo.

A aula também aborda um dos momentos mais decisivos da originação: a proposta comercial, seja em um relacionamento direto ou em um processo competitivo (RFP / beauty contest). Você verá como estruturar escopo, time, credenciais e modelo de remuneração — e quais são os pontos críticos que realmente importam.

Entramos ainda nas cláusulas essenciais do engagement letter, como:

• Mandato e escopo de atuação
• Responsabilidade pelas decisões
• Cláusula de indenização
• Cláusula de tail (proteção da taxa de sucesso)

Você vai entender por que essas cláusulas existem, como são negociadas e quais riscos protegem — temas que raramente são explicados com profundidade.

Além da técnica, a aula traz a dimensão estratégica da negociação: o papel do assessor como escudo do cliente, a gestão de conflitos, o uso tático da pressão na mesa e a importância de preservar relacionamentos em transações que exigirão convivência pós-deal.

Ao final, você terá uma visão clara e estruturada de:

• Como originar uma transação de M&A do zero
• Como se qualificar perante o cliente
• Como estruturar apresentações que geram mandato
• Como proteger sua remuneração e sua responsabilidade
• Como atuar estrategicamente na dinâmica da negociação

Se você quer entender o que realmente acontece antes do “deal sair no jornal”, essa aula é para você.

Duração: 2h