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Stock Guide (BTG)
Renner & Riachuelo
Outros materiais de referência
Various ITAU (incl Stock Guide)
SPA Challenge 2022
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2. As melhores práticas
3. Tipos de apresentação, Construção do Pitchb...
4. Definição dos grupos & Continuação do Case ...
Aula 1 - Introdução
Aula 2 - Conceito de valor
Aula 3 - Diferença entre book value vs. market va...
Aula 4 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 1)
Aula 5 - Dívida vs. Capital Próprio (Parte 2)
Aula 6 - Valor da firma vs. Valor das ações
Aula 7 - Arcabouço da análise financeira
Aula 8 - O exercício do valuation
Aula 9 - Função do analista
Aula 10 - DCF: quebrando um paradigma...
Aula 11 - Múltiplos e análises de ratios (Parte ...
Aula 12 - Múltiplos e análises de ratios (Parte ...
Aula 13 - Engenharia de modelo e discussão sobre ...
Aula 14 - Engenharia de modelo e discussão sobre ...
Aula 15 - Metodologias de avaliação (Parte 1)
Aula 16 - Metodologias de avaliação (Parte 2)
Aula 17 - O conceito de univalência
Aula 18 - Conceitos fundamentais
Aula 19 - Valor contábil vs. Valor de mercado
Aula 20 - Case Riachuelo no Excel (Parte 1)
Aula 21 - Case Riachuelo no Excel (Parte 2)
Aula 22 - Relatórios de pesquisa
Aula 23 - Trading comps (Parte 1)
Aula 24 - Trading comps (Parte 2)
Aula 25 - Trading comps Renner
Aula 26 - Transaction comps
Aula 27 - Football field chart (Parte 1)
Aula 28 - Football field chart (Parte 2)
Aula 29 - Fluxo de Caixa Descontado
Aula 30 - Fluxo de Caixa Descontado (Resumo DDM)
Aula 31 - Quick and Dirty: DRE, BF e DFC
Aula 32 - Circularidade do modelo
Aula 33 - Quick and Dirty: FCFF e DDM
Aula 34 - Quick and Dirty: revisão
Aula 35 - Quick and Dirty: LBO
Aula 36 - Taxa de Desconto
Aula 37 - Beta no CAPM (Parte 1)
Aula 38 - Beta no CAPM (Parte 2)
Aula 39 - Custo do capital próprio
Aula 40 - WACC
Aula 41 - Conversão de taxa em diferentes moedas
Aula 42 - WACC dinâmico
Aula 43 - Taxa de desconto em USD vs. BRL
Aula 44 - Taxa de desconto: exemplos
Aula 45 - Casos especiais: valor terminal
Aula 46 - Casos especiais: exposição cambial (Pa...
Aula 47 - Casos especiais: exposição cambial (Pa...
Aula 48 - Casos especiais: projetos e venture capi...
Aula 49 - Casos especiais: múltiplos
Aula 50 - Casos especiais: sinergias
Aula 51 - Casos especiais: valuation para IPO, goo...
Aula 52 - Exemplo: Projetc Palm
Aula 53 - Speed Test
Aula 1 - Pitchbook Introdução
Aula 2 - Pitchbook - Tese de Transação
Aula 3 - Pitchbook - Pitching
Aula 4 - Passo-a-passo do M&A
Aula 5 - Sinergias
Aula 6 - Boutiques de M&A
Aula 7 - Trust & Assessoria Financeira
Aula 1 - Transações selecionadas
Aula 2 - Hypera Pharma: caso comentado
Aula 3 - Magazine Luiza: caso comentado
Comentários
Pré-Requisito: Valuation aplicado em M&A
Material de Apoio - Pitchbook
Aula 1 - Melhores Práticas
Aula 2 - Gerenciando conflitos internos
Aula 3 - Relatório de Pesquisa
Aula 4 - Tipos de apresentação
Aula 5 - Building a Pitchbook
Aula 6 - Demanda & Outline
Aula 7 - Exemplos e Comentários
Aula 8 - Conclusão e Agradecimentos
?Due Date: 16 de Maio, às 18h - Entrega do outlin...
...
M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis
Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (...
Aula 1: Introdução
Aula 2: Case Study & Combination Analysis Roadmap
Aula 3: Hands On & Esclarecimentos
?Due Date: 23 de Maio, às 9h - Entrega da prim...
Aula 1: Introdução
Aula 2: Template Combination Analysis
Aula 3: Gráfico SOTP & Roadmap
Aula 4: Produção dos alunos - Grupo 1
Aula 5: Produção dos alunos - Grupo 2
Aula 6: Produção dos alunos - Grupo 3
Aula 7: Produção dos alunos - Grupo 4
Aula 8: Encerramento
?Due Date: 30 de Maio, às 9h - Entrega da vers...
M&A Avançado (apresentação utilizada na aula)
Aula 1: Introdução
Aula 2: Racional da Transação & Fontes de Sinerg...
Aula 3: Fusões e Aquisições de Subsidiárias
Aula 4: Etapas de Fusões & Aquisições (compra e...
Aula 5: Aula 5: Documentos & Cláusulas importante...
Aula 6: Fusões & Aquisições em Etapas
Aula 7: Case, Dúvidas e Esclarecimentos
?Due Date: 06 de Junho, às 18h - Entrega do ou...
Aula 1 - Introdução
Aula 2 - Hierarquia do capital
Aula 3 - Dívida x Capital
Aula 4 - Emissão de Dívida
Aula 5 - Reflexão sobre o processo de IPO
Aula 6 - Emissão de Ações
PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mer...
M&A Pitch - Due Diligence (apresentação utilizad...
Aula 1: Introdução à Due Diligence
Aula 2: O Processo de Due Diligence
Aula 3: O M&A Advisor no processo de Due Diligence
Aula 4: Cases Reais
?Due Date: 20 de Junho, às 9h - Entrega da primei...
M&A Pitch - Construção do PitchBook (apresentaç...
?Due Date: 27 de Junho, às 18h - Entrega da ap...
? Apresentação de Pitchbook - 27 e 28 de Junho -...
Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação,… Ver mais
Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.
Seus mais de 20 anos de experiência em valuation e transações de Fusões & Aquisições, contam com sua atuação por 10 anos no Deutsche Bank, 5 deles em Nova York, trabalhando com M&A e mercado de capitais com foco nos setores de Saúde & Farma, Elétrico, Consumo, Educação e Telecom, chegando a diretor de Investment Banking da instituição. Securato também foi banker no BNP Paribas com foco em instituições financeiras e mídia.
Membro do Conselho de Administração da Saint Paul Escola de Negócios desde 2013, e da Brasilata S.A. desde 2014.
Já foi CFO interino do Digio, um banco digital controlado indiretamente pelo Bradesco e Banco do Brasil através da Elopar e também já foi membro do Conselho Fiscal da Cogna e do Conselho de Administração da Brasfrotas SA.
Próxima turma: 2023
➡️ Como pensa um M&A Banker?
➡️ Quais análises um M&A Banker faz?
➡️ Como um M&A Banker vende suas ideias?
Esses são alguns dos insights que você aprenderá ao longo dessa jornada. Confira todos os detalhes ⬇️
Propósito:
Objetivo final:
Dinâmica do treinamento:
Investimento: R$ 15.000,00 para grupo de até 3 pessoas.
Pré-requisito: saber o que é Investment Banking e M&A, e ter feito o curso de valuation do Securato (incluído no programa) ou da Saint Paul Escola de Negócios. Apresente seu diploma e ganhe um desconto de R$1.000,00.
Nota: O M&A Pitch é o antigo Investment Banking Avançado da Saint Paul Escola de Negócios repaginado e atualizado.
Confira todas as datas dos encontros ao vivo na seção Conteúdo Programático!
PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses. Após esse prazo, o aluno poderá renovar o acesso ao curso por mais 6 meses, com condições especiais.
| Módulo | Material | |
|---|---|---|
| Materiais de Referência | Stock Guide (BTG) |
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| Materiais de Referência | Renner & Riachuelo |
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| Materiais de Referência | Outros materiais de referência |
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| Materiais de Referência | Various ITAU (incl Stock Guide) |
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| ?Entrega 0 | Due Date: 09 de Maio | SPA Challenge 2022 |
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| ? Aula Inaugural: Como fazer um M&A Pitch | M&A Pitchbook - The art of pitching (apresentação utilizada na aula) |
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| Pitchbook: apresentações de alto impacto | Material de Apoio - Pitchbook |
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| ? Combination Analysis 1/2 | M&A Pitchbook - Combination Analysis (apresentação utilizada na aula) |
|
| ? Combination Analysis 1/2 | M&A Pitchbook - Roadmap to combination analysis |
|
| ? Combination Analysis 1/2 | Excel: Proj. IBA - Template Combination Analysis (v.1) |
|
| ? M&A Avançado | M&A Avançado (apresentação utilizada na aula) |
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| IPO e Emissões no Mercado de Capitais | PDF utilizado nas aulas de "IPO e Emissões no Mercado de Capitais" |
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| ? Due Diligence c/ Alexandre Paixão | M&A Pitch - Due Diligence (apresentação utilizada na aula) |
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| ? Construção do PitchBook | M&A Pitch - Construção do PitchBook (apresentação utilizada na aula) |
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Seu progresso do curso seguindo essas rotinas padrões:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 360 Dia(s) |
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 30 Minuto(s) | Aproximadamente: 120 Dia(s) |
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 45 Minuto(s) | Aproximadamente: 80 Dia(s) |
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 1 Hora(s) 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 51 Dia(s) |
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 2 Hora(s) | Aproximadamente: 30 Dia(s) |
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 4 Hora(s) | Aproximadamente: 15 Dia(s) |
Aqui você pode simular sua propria rotina para finalizar o curso
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas simuladas:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 60 Hora(s) e 00 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 360 Dia(s) |
Alguns recadinhos importantes:
Na página inicial do curso, você pode:
Sua opinião é muito importante para nós!
Bons estudos!
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Bons estudos!
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